Объем размещения составил 2 млрд рублей. Срок обращения облигаций составляет 1,5 года до оферты. Ставка для 1-6 купона установлена в размере 15,50% годовых. Купонные выплаты будут осуществляться ежеквартально.
Облигации включены во Второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже. Рейтинговое агентство НКР присвоило выпуску кредитный рейтинг A.ru.
«Успешный дебютный выход Холдинга Т1 на рынок ценных бумаг стал отличным началом публичной финансовой истории. В рамках размещения было получено более 3 тысяч заявок от физлиц, банков и управляющих компаний. Наибольший интерес проявили розничные инвесторы. Позитивная реакция рынка позволила холдингу увеличить первоначально планируемый объем размещения в 2 раза», – прокомментировал выпуск облигаций генеральный директор Холдинга Т1 Алексей Фетисов.
Организаторами выпуска выступил ВТБ Капитал Трейдинг и Совкомбанк, агентом по размещению – Брокерская компания Платформа.
Ранее в сентябре 2023 года рейтинговое агентство НКР повысило кредитный рейтинг ООО «Т1» с BBB+.ru до A.ru со стабильным прогнозом. Оценка бизнес-профиля учитывает рост выручки и рентабельности, устойчивые рыночные позиции компании, стабильность рынков присутствия и умеренный потенциал их роста в условиях ухода из России иностранных компаний и перехода государственных и корпоративных структур на отечественные программные решения.
О холдинге Т1
Т1 – многопрофильный холдинг, один из лидеров российского ИТ-рынка, является партнером ключевых производителей и разработчиков в сфере информационных технологий. Компании холдинга начинают историю с 1992 года. В штате — 20 тысяч сотрудников. В 2022 году оборот холдинга составил свыше 166,7 млрд рублей. По версии аналитических агентств CNews Analytics, TAdviser и RAEX, Т1 входит в топ-3 крупнейших российских ИТ-компаний.
Т1 предоставляет полный спектр ИТ-услуг для реализации высокотехнологичных проектов с учетом отраслевой специфики заказчиков. В состав холдинга входят кластеры: Т1 (компании Т1 Интеграция, Т1 Консалтинг, Т1 Cloud, Сервионика), МультиКарта, Т1.Аэро, Иннотех и Дататех, а также вендор НОТА и Т1 Цифровая Академия. Они обладают профессиональной экспертизой в области системной интеграции, консалтинга, разработки ПО, сервисной поддержки и аутсорсинга, Big Data и машинного обучения, информационной безопасности, роботизации рутинных операций, процессной аналитики Process Mining, Интернета вещей. Компетенции холдинга позволяют разрабатывать концепцию, проектировать и реализовывать комплексные проекты в области цифровой трансформации для заказчиков любой отрасли, уровня развития инфраструктуры и масштаба.
Среди заказчиков Т1 – государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.
Подробнее: t1.ru.