Без IDC и Gartner: как IT-рынок России остался без качественной аналитики источник

Глобальные аналитические агентства, такие как IDC и Gartner, покинули Россию почти незаметно. И с их уходом игроки IТ-рынка фактически утратили систему координат. Что не так с аналитикой российских госведомств и агентств, рассказывают эксперты Т1.

Традиционно IТ-компании, работающие на российском рынке, опирались на данные аналитических агентств IDC и Gartner. Например, IDC выступало ключевым источником статистики и прогнозов как по IТ-рынку России в целом, так и по отдельным сегментам. Gartner помогало отслеживать IТ-тренды на мировом уровне.

В чем ценность исследований IDC и Gartner

IDC и Gartner - компании с впечатляющей историей. Gartner занимается технологическими исследованиями и консалтингом с 1979 года, у компании свыше 2,2 тыс. аналитиков и консультантов и сто офисов в разных странах мира. IDC на рынке с 1964 года, агентство предоставляет важнейшие данные по ИКТ-рынку в глобальном, макрорегиональном и страновом разрезах, на компанию работают более 1 тыс. аналитиков в 110 странах.

IDC и Gartner получали информацию от вендоров продуктов и услуг, применяли стандартные методики классификации аппаратного и программного обеспечения и IТ-услуг согласно разработанным таксономиям и на их основе строили четкую модель рынка, с возможностью сегментировать данные по странам, производителям и видам IТ-продуктов. Их модели также учитывали внешние факторы, такие как макроэкономические показатели, государственные программы в области ИКТ и особенности международной торговли.

У этих агентств накоплено достаточно данных, чтобы строить прогнозы динамики сегментов IТ-рынка, а также отслеживать, на каком этапе жизненного цикла находится та или иная технология и каковы перспективы ее развития. Собранные и консолидированные первичные данные всегда оставались закрытыми и обрабатывались агентствами по запросу.

При этом отличительной особенностью IDC было выстраивание доверительных отношений с вендорами, сбор более детальной информации по направлениям выручки (по сравнению с обычными рейтингами IТ-компаний) и прямой контакт с представителями IТ-компаний для валидации предоставленных данных

Соответственно, с уходом из России IDC и Gartner оказался потерян доступ как к отработанной комплексной модели IТ-рынка и данным по отдельным сегментам в единой таксономии, так и к первичной информации от игроков IТ-рынка.

Почему российские аналитики пока не могут их заменить

Отечественные аналитические и консалтинговые агентства предоставляют игрокам рынка доступ к ценной информации, включая рейтинги и оценки объемов отдельных сегментов. Однако полнота картины и, самое главное, точная сегментация IТ-рынка в России пока остаются недостаточными.

Отсутствие единой методологии сбора и обработки данных и открытой системы валидации данных зачастую приводит к неточным оценкам рынка и его сегментов. Например, в рейтинге крупнейших поставщиков IТ для финсектора одно из первых мест занимает компания, около половины выручки которой (если попробовать уточнить выручку по ассоциированным юрлицам) приходится на бизнес, связанный с сервисом денежных переводов и не имеющий прямого отношения к IТ-рынку.

Сколько еще "непрофильной" выручки отражено сейчас в разных рейтингах и какой уровень задвоения финансовых показателей присутствует в исследованиях по разным сегментам, можно только предполагать. Факт в том, что напрямую использовать многочисленные рейтинги для складывания "пазла" российского IТ-рынка не получится.

Данные опросов и мнений экспертов тоже не могут служить основой для оценки IТ-рынка, так как зачастую кардинально противоречат друг другу. Например, в рамках обзора рынка инженерной и IТ-инфраструктуры, который подготовил CNews, одни эксперты утверждали, что объемы продаж в деньгах даже немного выросли, другие - что рынок упал почти на 40%.

Еще одним источником оценок IТ-рынка служат исследовательские организации. Например, Институт статистических исследований экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ представляет регулярный обзор тенденций развития сектора ИКТ с фокусом на динамике финансовых показателей российских компаний. Однако эти данные также не позволяют оценить динамику российского IТ-рынка по двум причинам.

  • Данные отражают динамику бизнеса российских IТ-компаний, не охватывая объемы поставок зарубежных IТ-продуктов. Оценка внешнеторговых операций с IТ-оборудованием и ПО в сложившихся условиях сильно затруднена.
  • Большинство публичных оценок на основе данных Росстата оперирует агрегированными данными о компаниях с определенными кодами ОКВЭД. Однако коды, связанные, например, с разработкой ПО, необязательно означают, что такие компании получают выручку только на IТ-рынке. Например, согласно основному ОКВЭД "Разработка компьютерного программного обеспечения", выручка ООО "Яндекс" учитывается в статистике IТ-отрасли. Однако бóльшую часть выручки компании приносят не IТ-продукты и услуги, сервисы на базе внутренних IТ-решений.

Есть и менее известные данные Росстата, которые оценивают не доходы IТ-сектора, а расходы всех средних и крупных компаний на внедрение и использование цифровых технологий (форма № 3-информ). Тот же ИСИЭЗ НИУ ВШЭ публикует статистический сборник "Цифровая экономика", используя данные формы № 3-информ, но публикации идут с большим лагом: в сборнике за 2023 год отражены лишь данные за 2021-й. Однако с 2022 года исходные агрегированные данные формы № 3-информ доступны на сайте Росстата. По сути, на сегодняшний день это единственный источник, который опирается на первичные данные, собранные в единой методологии, и позволяет достаточно объективно подойти к оценке IТ-рынка.

Проблема заключается в том, что структура сбора данных Росстата по форме № 3-информ сильно отличается от привычной отрасли структуры IТ-рынка по IDC. При этом в зону ответственности Росстата не входит плотное взаимодействие с отраслью для выстраивания статистики по сложившимся бизнес-моделям и проверки первичных данных.

Таким образом, доступная статистика и аналитика не позволяют составить комплексную картину российского IТ-рынка. И это находит отражение, например, в том, что до сих пор не сформировался консенсус, как завершился для отечественного IТ-рынка 2022 год.

В публичном поле присутствует около семи разных исследований российского IТ-рынка за 2022 год (IDC от апреля 2022 года; TAdviser; "Стрим Консалтинг"; Strategy Partners; Cloud.ru; "Руссофт"; SoftLine со ссылкой на индустриальный отчет Б1). Они существенно различаются как по объекту оценки (IТ-рынок в целом, расходы на цифровые технологии, отдельные сегменты), так и по источнику данных и методологии. Соответственно, различаются цифры - от падения IТ-рынка на 10% в 2022 году у Strategy Partners (прогноз IDC от апреля 2022 года в расчет не берем) до роста на 17% у Cloud.ru.

Используя данные Росстата по форме № 3-информ, мы провели собственную оценку объемов IТ-рынка в 2022 году и его динамики относительно 2021-го. Для более корректной оценки убрали из расчета ряд направлений расходов на цифровые технологии (внутренние расходы на ФОТ сотрудников, занятых в IТ-проектах, расходы на услуги электросвязи и др.), которые выходят за рамки таксономии IТ-рынка по структуре IDC. Кроме того, мы скорректировали необъяснимые пики роста для отдельных категорий организаций. В итоге получили оценку российского IТ-рынка в 2022 году в размере 2,4 трлн руб. и спад относительно 2021-го на 2%.

Компаниям доступна статистика Росстата по расходам на цифровые технологии, которую с определенными уточнениями можно использовать для оценки объемов и динамики IТ-рынка в целом. Однако остаются проблемы, связанные с более детальными исследованиями сегментов и продуктовых направлений IТ-рынка. Возможный подход к решению этой задачи в текущих условиях - поднять аналитику снизу вверх хотя бы по крупнейшим IТ-холдингам, от публикуемых официальных данных по отдельным юрлицам к агрегированным показателями по сегментам IТ-рынка. Однако этот подход крайне трудоемкий и ограниченно точный. Во-первых, не всегда можно точно определить круг юрлиц, входящих в IТ-холдинг, учесть внутригрупповые финансовые потоки и высчитать, как консолидируется выручка. Во-вторых, не решается вопрос с категоризацией доходов по сегментам рынка - можно лишь пытаться ассоциировать выручку того или иного юрлица с каким-либо сегментом IТ-рынка, однако реальное распределение выручки по сегментам в таком подходе недоступно.

Приходится констатировать, что в России еще не сформировались агентства, которые смогли бы обеспечить масштабный и регулярный сбор первичной информации, обрабатывать ее в единой методологии и строить на этой основе оценку и прогнозы IТ-рынка.

Ключевой вопрос - кто и как сможет собрать систему координат для российского IТ-рынка заново и импортозаместить IDC и Gartner.

Кто поможет повысить доверие к отечественной аналитике

Для восстановления системы координат российского IТ-рынка, к которой проявит доверие широкий круг игроков, необходимо несколько ключевых элементов:

  1. Таксономия IТ-рынка, учитывающая наработки мировых грандов (IDC, Gartner), классификаторы ПО Минцифры и IТ-оборудования Минпромторга, а также другие специфические аспекты российского рынка.
  2. Статистическая модель для оценки и прогнозирования IТ-рынка в единой таксономии.
  3. Агентство, которое в тесном партнерстве с игроками IТ-рынка смогло бы выстроить первый и второй элементы, а также получить доступ к первичным данным от игроков.

Здесь стоит отметить, что развитие отечественной аналитики IТ-рынка может пойти несколькими путями:

  • развитие частного агентства, предлагающего подобные услуги на коммерческой основе;
  • принятие на себя соответствующих функций госведомствами;
  • создание аналитического центра на базе отраслевых организаций.

Выбор того или иного пути развития может пройти как эволюционно (но пока этот процесс идет слишком медленно), так и под воздействием импульса от государства или игроков IТ-рынка. Однако формирование и развития российского аналитического агентства для IТ-рынка требует взаимодействия между государством и бизнесом, так как для реализации этой идеи в нее должна поверить критическая масса российских IТ-компаний, которые добровольно согласятся на сбор первичных данных в единой методологии.

Взамен и компании, и государство получат ощутимые бонусы. Компаниям станет доступна объективная картина IТ-рынка в привычной им структуре, отражающей сложившиеся бизнес-модели. Государству - модель, отражающая объективную структуру и динамику IТ-рынка, которая позволит прогнозировать эффекты от разнообразных регуляторных изменений, например от обнуления ставки прибыли для IТ-компаний или распределения субсидий для разных сегментов IТ-рынка.

Авторы:

Александр Фролов, руководитель управления бизнес-аналитики Холдинга Т1

Мария Коршева, ведущий аналитик управления бизнес-аналитики Холдинга Т1

Виктор Цыганков, руководитель проекта в управлении бизнес-аналитики Холдинга Т1