Карта экспорта IТ: каких решений ждут в дружественных России регионахисточник

В 2024 году российские разработчики ПО будут осваивать ближнее зарубежье и Ближний Восток, вступят в схватку за Индию и начнут прощупывать Северную Африку. В каких решениях нуждаются эти рынки, рассказывает Михаил Книгин, исполнительный директор Т1.

По данным аналитиков «Руссофт», в России не менее 4,8 тыс. компаний — разработчиков ПО. Около 3 тыс. из них имеют опыт внешнеэкономической деятельности. В начале 2022 года эти компании массово переориентировались на отечественный рынок и занялись вопросами технологического суверенитета. В итоге их суммарная выручка на зарубежных рынках снизились на 21%, тогда как на внутреннем, напротив, увеличились на 37,1%, до 1,1 трлн руб.

Доходы на внешних рынках упали прежде всего за счет резкого сокращения продаж на направлении, ранее представлявшем наибольший интерес, — рынках западных стран. Впрочем, негативная динамика наблюдалась там в течение нескольких последних лет. В связи с этим ряд IТ-игроков уже в 2020 году усиливали активность в дружественных странах: СНГ, Юго-Восточной Азии, Латинской Америке. Несколько удачных выходов российских IТ-компаний в 2023 году в эти страны — результат этой деятельности.

Бурная цифровизация на рынках развивающихся стран открыла широкие возможности для инвесторов. К тому же правительства дружественных стран стали более открытыми и стремятся заинтересовать иностранные компании.

Сохранение экспортной ориентации чрезвычайно важно, так как экономически целесообразно создавать программные продукты с прицелом на международный рынок: иначе дорогую разработку будет сложно окупить, и технологически сложные решения в отсутствии возможности конкурировать будут незрелыми.

По оценкам «Рексофт Консалтинг», доля государств Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки и частично Азии на глобальном рынке ПО подходит к 50%. Учитывая это, в сегменте прикладного софта и услуг российским поставщикам доступно около 15% мирового рынка. И это консервативная оценка: на деле цифра может быть больше.

На какие регионы стоит обратить внимание в первую очередь?

СНГ и Центральная Азия

В регионе сегодня наблюдается рост потребления всех компьютерных услуг: это привлекает множество поставщиков, в том числе из западных стран.

Одним из цифровых хабов видит себя Узбекистан. Власти этой страны активно поддерживают разработчиков: организуют образовательные проекты, предоставляют налоговые преференции и субсидии, поддерживают создание особых экономических зон. Все это привело к тому, что страна достигла большого прогресса в IТ-развитии за очень короткое время. Например, в 2019 году в Ташкенте открылся первый технологический парк, который запускает и выводит на рынок перспективные стартапы. Всего за два года, по статистике самого парка, — с 2020 по 2022 год — количество его резидентов увеличилось примерно втрое, до 1122, а число зарегистрированных иностранных компаний — в девять раз (с 18 до 165). Государство оказывает им всестороннюю поддержку: компании освобождены от налогов до 2028 года. Кроме того, Узбекистан эволюционирует технологически и законодательно: страна открывается для иностранного капитала из Китая, Африки и Европы особенно в области энергетики. Таким образом, Узбекистан имеет все шансы стать региональным центром в сфере IТ и телекома.

Еще один экономический и технологический локомотив региона — Казахстан. На базе технопарка Astana Hub уже реализовано почти 2 тыс. проектов: в 2022 году его новыми резидентами стали 526 компаний, 173 из которых — с иностранным капиталом.

Перечисленные выше рынки ментально и географически близки России. Очевидно, что они заинтересовали отечественных разработчиков ПО. В частности, по данным ассоциации «Руссофт», 9,6% из них в 2022 году рассматривали Узбекистан для экспансии (годом ранее — 6,8%). Среди 74% разработчиков ПО, которые считают Азию перспективным направлением для экспорта, большинство видит максимальные перспективы в Ближнем зарубежье, а не в Индии, Китае или Вьетнаме.

Одна из точек роста — финтех. В регионе активно работают над созданием национальных цифровых валют и внедряют платежные системы. А повсеместная государственная поддержка помогает в быстром распространении финансовых инноваций. Опыт российских компаний в этом направлении, несомненно, будет востребован.

Кроме того, в регионе могут пользоваться спросом IТ-решения для автоматизации промышленности (АСУ ТП), инженерный софт, системы видеоаналитики и ИБ-решения. Бурный рост IТ-сектора в стране также провоцирует потребность в инструментах для создания высокотехнологичных продуктов — так называемых IT4IT-платформах.

Вместе с тем некоторые страны СНГ и Центральной Азии еще только приближаются к цифровой эре и продолжают работать над устранением цифрового неравенства.

Ближний Восток

Ближний Восток избалован вниманием технологических компаний со всего мира, поэтому здесь уровень требований к IТ-решениям достаточно высок. Однако, невзирая на высокую конкуренцию, рынок еще не перенасыщен. Качественный и актуальный IТ-продукт здесь способен найти свою нишу: регион нуждается в инновациях в широком спектре сфер — от туризма до госсектора.

Одним из наиболее перспективных географических направлений для экспорта российского ПО ожидаемо стали Объединенные Арабские Эмираты. По данным «Руссофт», в 2022 году они вошли в тройку стран по количеству российских разработчиков ПО, заинтересованных в скором выходе на этот рынок.

IТ — одна из наиболее активно растущих сфер. В стране есть льготный налоговый режим для компаний из этой сферы. По данным Fintech Times, в ОАЭ более 400 финтех-компаний, свыше 2 тыс. IТ-стартапов, а страна является одним из крупнейших финтех-хабов в мире и занимает первое место по цифровизации в арабском регионе. Особое внимание правительство уделяет развитию решений на базе искусственного интеллекта, открытого банковского API и финансовых технологий, поставляемых по модели IaaS. Власти также заинтересованы в эволюции платежных систем. Масштабные государственные проекты в сфере IТ открывают широкие возможности для российских компаний, которые обладают большим опытом в создании инноваций.

Помимо этого в регионе шести арабских государств на Аравийском полуострове (GCC: Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Катар, Оман и Бахрейн) наблюдается бум инвестиций в дата-центры. Создание подобной инфраструктуры дает основу для будущего спроса на соответствующее ПО и сервисы для Big Data. Аналитики онлайн-платформы ReportLinker прогнозируют, что среднегодовой темп роста (CAGR) по данному направлению в Саудовской Аравии и ОАЭ составит порядка 30% до 2026 года. Среди наиболее слаборазвитых стран с точки зрения индустрии больших данных — Бахрейн, Оман и Кувейт.

Основными сложностями экспансии на Ближний Восток могут стать культурные особенности, в том числе специфика коммуникации и общего ведения дел. Например, при создании и внедрении инноваций здесь следует учитывать принципы исламской экономики: запреты на некоторые виды деятельности, а также ограничения на инвестирование, в том числе в товары, которые не имеют физической формы (криптовалюта, фьючерсы, свопы). Также в странах GCC ощущается нехватка квалифицированных IТ-разработчиков из-за низкой популярности и качества IТ-образования.

Африка

Российские разработчики настроены по отношению к африканским партнерам весьма оптимистично. Об этом свидетельствует в том числе опрос «Руссофт», согласно которому интерес к Африке со стороны IТ-компаний существенно возрос. Если в 2021 году на эти рынки планировали выйти около 2,9% отечественных IТ-игроков, то год спустя показатель вырос до 7,2%. Наибольший интерес для наших разработчиков предоставляют ЮАР (на рынке уже присутствуют 6,3% софтверных компаний из России), Египет (5,6%), а также Ангола и Кения (по 2,8%). Кроме того, среди перспективных стран, которые демонстрируют положительные тенденции продаж IТ-решений и услуг, — Алжир и Тунис.

В большинстве африканских стран уровень развития IТ-сектора ниже, чем на других рынках, но динамика интересная. Российские компании могут найти здесь широкое поле для проектов в самых разных сферах — от сельского хозяйства до финансов. Отдельно стоит сказать, что местная отрасль кибербезопасности не успевает развиваться в соответствии с темпами цифровизации, в результате в регионе складывается непростая ситуация с хакерскими атаками и онлайн-мошенничеством. Поэтому отечественные решения в области информационной безопасности будут также иметь здесь растущий спрос. Доля же остальных классов ПО, экспортируемого в Африку, незначительна по сравнению с продажами российского ПО на других континентах.

Вместе с тем Африка — весьма сложный рынок с точки зрения ведения бизнеса. Потенциальные экспортеры встретятся здесь с низкой готовностью цифровой инфраструктуры и телекома в целом, например с ненадежным интернетом, а также с отсутствием некоторых привычных способов оплаты. При этом ожидать экономического эффекта от деятельности стоит лишь в долгосрочной перспективе.

Латинская Америка

В первом квартале 2023 года Российский экспортный центр поддержал поставки товаров и услуг в этот регион на сумму больше, чем за весь прошлый год. Это говорит об интересе государства и бизнеса к рынку. По данным «Руссофт», наиболее ощутимый̆ опыт экспорта российского ПО в страны Латинской Америки — в Бразилии (7%). Здесь востребован ИИ, решения на основе речевых технологий, компьютерного зрения, биометрии, а также сервисы и продукты в сфере информационной безопасности.

Если говорить о регионе в целом, то самые перспективные страны для экспорта отечественных решений — Бразилия, Аргентина и Чили. Среди плюсов для развития IТ-сотрудничества с ними следует отметить тесные межгосударственные связи с Россией, а также, что немаловажно, отсутствие санкционных ограничений.

Однако из-за экономической ситуации, недостаточно высокого уровня проникновения телекома и разницы во времени этот регион пока не является приоритетным для российского бизнеса. Возврат инвестиций здесь тоже будет нескорым. Однако тенденции к росту есть, многое зависит от наличия программы поддержки локализации российских продуктов.

Российские вендоры в последнее время сменили экспортный вектор, теперь у них есть возможность выстроить уникальный бренд на глобальной арене. Для выхода на международные рынки крайне важна совместная работа российских компаний — необходимо объединять ресурсы и усилия, инфраструктурные возможности и опыт. Первым шагом к успеху на этом пути может стать сотрудничество внутри страны, а в будущем — и на внешних рынках.