Рынок IaaS продолжает динамично развиваться, на нем по-прежнему спрос превышает предложение. В 2021 году этот сегмент в два раза опередил по темпам роста рынок ИТ в целом, а общий объем поставок IaaS, по оценке CNews, достиг 60 млрд руб. В 2022 году скорость роста замедлится, однако, по сравнению с другими направлениями ИТ, сохранится опережающая динамика. Хотя проблемы в экономике ограничат покупательную способность бизнеса, доходы провайдеров сохранятся на высоком уровне благодаря росту цен.
IaaS опередил рынок ИТ в 2 раза
Согласно данным нового рейтинга CNews IaaS, в 2021 году совокупная выручка 10 крупнейших провайдеров IaaS выросла на 38 % до 48,6 млрд руб. Общее число участников рейтинга выросло с 20 до 25 компаний, у 23 из них выручкой IaaS более 100 млн руб. в год.
Если учитывать всех участников рейтинга, а также компании, информация по финансовым данным которых по различным причинам недоступна («МегаФон», «Билайн»/DataFort, Cloud4Y), то общий объем отечественного рынка IaaS в 2021 году, согласно оценке CNews, превысил 60 млрд руб.
Традиционно индикатором состояния рынка IaaS в рейтинге CNews является выручка десяти ведущих провайдеров. По итогам 2021 года она выросла на 38 %, что значительно опережает другие сегменты ИТ: так, для участников рейтинга CNews100 средний прирост выручки в прошлом году составил только 17,8 % (в рублях).
Спрос на инфраструктуру как сервис по-прежнему растет, хотя темпы и снижаются год от года.
В то же время необходимо отметить, что темпы роста рынка IaaS замедляются: в 2014-2018 гг. они превышали 50 %, а в 2019-2020 гг. составляли уже 47-49 %. Если рассматривать абсолютные цифры прироста выручки, то год от года они, наоборот, увеличиваются: 5,8 млрд руб. в 2018 году, 7,9 млрд руб. в 2019 году, 11,2 млрд руб. в 2020 году, 13,3 млрд в 2021 году. Это говорит о том, что рынок все еще находится в стадии становления: рост с нуля всегда велик в процентном отношении, а увеличение ежегодного прироста выручки в абсолютных цифрах свидетельствует о том, что на облачные услуги сохраняется большой потенциальный спрос, который будет стимулировать развитие этого сегмента услуг даже несмотря на проблемы, с которыми столкнулась российская экономика в 2022 году.
Смена лидера
На первое место, по сравнению с предыдущим годом, поднялся системный интегратор Softline, IaaS-выручка которого впервые превысила 10 млрд руб. Бизнес компании рос примерно в темпе всего рынка (+30 %), однако следует учитывать, что совокупный показатель Softline также включает выручку от перепродажи сервисов глобальных гиперскейлеров (Microsoft Azure, Google Cloud). В текущем году иностранные провайдеры прекратили сотрудничество с российскими партнерами. По данным CNews, текущие клиенты продолжают пользоваться сервисами, однако заключить новые контракты более невозможно. В Softline не смогли прокомментировать, насколько велика была доля прибыли от перепродажи иностранных облаков в общих показателях выручки IaaS.
На вторую строчку опустился «Ростелеком» (8,8 млрд руб.), который продемонстрировал один из самых низких темпов прироста выручки среди всех участников рейтинга (+6 %).
Третье место занял SberCloud (7,4 млрд руб., с 2022 года работает под брендом Cloud), который, наоборот, оказался рекордсменом рейтинга по росту выручки (+186 %). В пресс-службе компании CNews пояснили, что рост был связан с активным набором клиентской базы и ростом потребления со стороны текущих клиентов. В компании отмечают, что традиционно высок спрос на базовую облачную инфраструктуру (IaaS), с которой, как правило, начинается потребление облаков, после чего клиенты также начинают покупать PaaS-сервисы (аналитика, базы данных). На рост выручки также повлияло увеличение количества предоставляемых услуг: за 2021 год платформа Advanced была расширена до более чем 50 IaaS-/PaaS-сервисов.
В группе лидеров также находятся МТС (6,1 млрд руб.), Selectel (5 млрд руб.) и «Крок» (4,2 млрд руб.), которые опережают по обороту остальных участников минимум в 2 раза.
Количество участников рейтинга растет
Как уже отмечалось, рынок IaaS находится в стадии становления и бурного роста, в связи с чем для него характерно большое количество игроков, появление новых участников и значительное число сделок в области слияний и поглощений (M&A). По сравнению с рейтингом по итогам 2020 года, в таблице сразу шесть новых участников, причем два из них показали оборот свыше 1 млрд руб. Это ITglobal.com (11-я позиция, 1,25 млрд руб.) и «EdgeЦентр» (12-я строчка, 1,1 млрд руб.). Кроме того, в исследовании по итогам 2021 года впервые приняла участие компания Timeweb Cloud (552 млн руб.), а также в рейтинг вернулся провайдер Oxygen (346 млн руб.). Общее число компаний —участников рейтинга с оборотом свыше 100 млн руб. возросло с 20 до 23.
Среди сделок за 2021-2022 гг. следует, прежде всего, отметить приобретение в апреле 2021 года 100 % компании «Связь ВСД» (бренд Linxdatacenter) консорциумом инвесторов, в который входят «ЭР-Телеком Холдинг», Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ближневосточный фонд Talos Fund, с целью создания на базе Linxdatacenter крупного облачного оператора. А в конце года стало известно о том, что «Билайн» покупает провайдера IBS DataFort. У сотовой компании уже есть собственное облачное направление (beecloud), а приобретение DataFort было призвано расширить портфель облачных B2B- и B2G-услуг и в перспективе стать одним из ведущих игроков рынка.
Лидеры роста: «Яндекс», SberCloud, LanCloud
Росту рынка способствует общий тренд на цифровизацию, благодаря которому все больше клиентов готовы отдавать внешнему провайдеру непрофильную для себе ИТ-активность, чтобы сосредоточиться на основном бизнесе. «Все больше компаний осознают преимущества аутсорсинга ИТ-инфраструктуры и, стремясь снизить капитальные затраты на собственное оборудование, используют ресурсы IaaS-провайдеров», — комментирует финансовый директор Selectel Сергей Зыряев.
Сразу пять участников рейтинга увеличили выручку от услуг IaaS более чем в два раза. Это «Яндекс.Облако» (196 %), SberCloud (рост 186 %), LanCloud (151 %), VK Cloud Solutions (150 %) и «EdgeЦентр» (104 %).
«В 2021 году росло и количество новых клиентов, и кратно увеличивался чек у старых пользователей. Кроме того, новые клиенты в течение 2021 года значительно увеличивали потребление сервисов Yandex Cloud. Эти факторы свидетельствуют о том, что доверие к платформе повышается и облачные технологии перестают быть площадкой исключительно для экспериментов бизнеса. Компании уже используют облачные сервисы для коммерческих сценариев», — прокомментировали прошлогоднюю динамику в «Яндексе».
Дополнительным стимулом для инвестиций в облака стал переход на удаленный формат работы. «Выгодным для нас фактором стала пандемия коронавируса. В 2020-2021 гг. многие компании переводили свою работу в онлайн-формат. Спрос на IaaS вырос во всем мире», — заявил генеральный директор компании «EdgeЦентр» Михаил Шурыгин.
Единственной компанией, снизившей показатели выручки, оказался провайдер RuVDS (-25 %), а рост менее 10 % был зафиксирован только у OnCloud (2 %) и «Ростелекома» (6 %). По словам генерального директора RuVDS Никиты Цаплина, снижение выручки по IaaS связано с переводом ряда крупных клиентов на модель bare-metal server: «Мы начали переход на модель предоставления физического оборудования без операционной системы в связи со сворачиванием программы лицензирования SPLA Microsoft, начавшимся в прошлом году. Как мы видим сегодня, это было определенно верное решение с точки зрения снижения зависимости от поставщиков зарубежного ПО».
Рост рынка IaaS замедлится, но не критично
Прогнозы результатов развития российского рынка IaaS в 2022 году у опрошенных CNews экспертов расходятся, так как ситуацию определяют несколько разнонаправленных факторов. С одной стороны, наблюдается рост интереса к облачным технологиям со стороны бизнеса ввиду дальнейшей цифровизации, миграции из западных облаков, а также нехватки оборудования для построения собственной инфраструктуры из-за санкций. С другой — в российской экономике ожидается спад по итогам года, кроме того, облачные провайдеры также могут столкнуться с нехваткой инженерного и ИТ-оборудования для расширения собственных мощностей.
Рынок IaaS продолжает динамично развиваться, на нем по-прежнему спрос превышает предложение
Участники рынка сходятся в том, что рост рынка в рублях сохранится, однако не исключают, что темпы роста значительно замедлятся.
«Первичным фактором является общее состояние экономики, поэтому по итогам года я ожидаю, что темпы роста рынка IaaS снизятся с 25 % в 2021 году до 0-5 %, притом что рынок ИТ в целом сократится вслед за ВВП. Но в целом облачный сегмент будет чувствовать себя лучше, чем другие направления ИТ-индустрии, так как бизнес будет в приоритетном порядке переводить нагрузки в облака», — считает директор по стратегии облачного бизнеса компании T1 Cloud Антон Захарченко.
Директор по развитию облачного бизнеса компании «Крок» Сергей Зинкевич настроен более оптимистично, так как интерес со стороны заказчиков сохраняется на высоком уровне, а провайдеры имеют достаточный запас оборудования для расширения в краткосрочной перспективе: «Несмотря на то что сейчас говорят о нехватке оборудования для запуска новых проектов и масштабирования старых, в реальности многие провайдеры заранее перестраховались, приобретя оборудование с запасом. Поэтому, по моим прогнозам, рост на рынке в 2022 году, возможно, не дотянет до прошлогодних показателей, но при этом сохранится на уровне 20-25 %».
По мнению директора по развитию инфраструктурных продуктов Selectel Константина Ансимова, темпы роста рынка сохранятся на уровне 2021 года, однако это произойдет благодаря росту цен на облачные сервисы, в то время как рост реального потребления замедлится: «По нашим предварительным оценкам, основанным на полученных за последние несколько месяцев данных, в денежном выражении рынок вырастет на 35-40 %, а в натуральном — на 25-30 %. Разница в денежном и натуральном выражениях обусловлена повышением цен участниками рынка».
При этом драйвером роста рынка IaaS станет «консервативный» бизнес, который раньше не рассматривал размещение ИТ-инфраструктуры за пределами своих площадок. Ввиду усложнения логистики у сегмента enterprise возникли проблемы с поставками оборудования, в то время как облачные провайдеры обладают большим опытом в закупке железа, поэтому смогли быстро перестроить процессы и адаптироваться под новые условия: «Взаимодействие игроков рынка в целом усложнилось: единых новых правил и подходов больше не существует, поэтому условия каждой поставки обсуждаются с каждым вендором индивидуально», — констатирует Константин Анисимов.